Im Dialog Monitoring können neue Prozessschritte sowie Prozessketten hinzugefügt werden. Es ist auch möglich Erklärungen mithilfe des Templates zu übernehmen oder bereits vorhandene Erklärungen aus einer csv-Datei importiert werden [1.6 Import Erklärung und Zahlung].

Erklärung/Prozessschritt anlegen

Über den Button neuer Prozessschritt kann eine neue Erklärung angelegt werden. Es öffnet sich eine Eingabemaske, welche mit entsprechenden Werten gefüllt werden kann (siehe folgende Abb.). Die Eingabefelder sind alle optional, somit ist es möglich nur die für Sie relevanten Felder zu füllen.

Key Control	In diesem Feld kann der Key Control ausgewählt werden	Gesetzliche Frist	In diesem Feld kann die gesetzliche Frist der Erklärung eingetragen werden. (Kalendereintrag)
Steuer	In diesem Feld kann die entsprechende Steuer ausgewählt werden	Fälligkeit	Das Feld Fälligkeit wird mit dem Fälligkeitsdatum der Erklärung gefüllt. Dieses Datum bestimmt die Farbe der Karte (rot, gelb oder grün) in der Spalte Abgeleiteter Status auf der Übersicht. (Kalendereintrag)
Veranlagungsjahr	In diesem Feld kann das Veranlagungsjahr der Erklärung angeben werden	Bemessungsgrundlage	In diesem Feld kann die Bemessungsgrundlage der Erklärung eingetragen werden.
Veranlagungsmonat	In diesem Feld kann der Veranlagungsmonat der Erklärung angeben werden	Betrag (lokale Währung)	In dem Feld Betrag wird die Summe der Erklärung in der lokalen Währung eingetragen.
Meilenstein	In diesem Feld kann man der Erklärung einen Meilenstein zuordnen	Bescheiddatum	In diesem Feld kann das Bescheiddatum der Erklärung eingetragen werden. (Kalendereintrag)
Aktivität	In diesem Feld kann der nächste zu unternehmende Schritt ausgewählt werden. Die Aktivitäten sind abhängig von den Meilensteinen und werden zurückgesetzt, wenn die Auswahl des Meilensteines sich ändert	Status	In diesem Feld kann der Status der Erklärung ausgewählt werden. Wenn der Status auf offen gesetzt wird, wird diese Erklärung im Dialog To-dos angezeigt. Außerdem wird im Dialog Dashboard nach den Statuswerten unterschieden.
Gesamtprozessverantwortlicher	In diesem Feld kann aus einer Liste der Gesamtprozessverantwortliche ausgewählt werden. Um in der Liste aufgeführt zu werden müssen dem Benutzer entsprechende Rechte im Compliance-Bereich zugewiesen werden.	Bemerkung	In dieser Textarea kann ein Kommentar zu der Erklärung angelegt werden.
Teilprozessverantwortlicher	In diesem Feld kann aus einer Liste der Teilprozessverantwortliche ausgewählt werden. Um in der Liste aufgeführt zu werden müssen dem Benutzer entsprechende Rechte im Compliance-Bereich zugewiesen werden.	Dateianhang	Über den Button Durchsuchen gibt es die Möglichkeit einer Erklärung eine Datei anzuhängen.
Reviewer	In diesem Feld kann aus einer Liste der Reviewer ausgewählt werden. Um in der Liste aufgeführt zu werden müssen dem Benutzer entsprechende Rechte im Compliance-Bereich zugewiesen werden.	Leeren der Felder verhindern	Nach dem Befüllen der einzelnen Felder wird durch Anhaken dieser Checkbox ein Leeren der Felder nach dem Speichern verhindert, so dass sich Prozessketten leichter erstellen lassen.

Nachdem die entsprechenden Felder gefüllt worden sind, kann die Erklärung über den Button Speichern gespeichert werden.

Prozesskette anlegen

Über den Button Neue Prozesskette kann eine neue Prozesskette angelegt werden. Es öffnet sich eine Eingabemaske, welche mit entsprechenden Werten gefüllt werden kann (siehe folgende Abb.).

Die Eingabefelder sind alle optional, somit ist es möglich nur die für Sie relevanten Felder zu füllen.

Diese Eingabe ermöglicht es unterschiedliche Aktivitäten gleichzeitig anzulegen. Es werden dann für jede ausgewählte Aktivität eine eigene Erklärung angelegt.

Steuer	In diesem Feld kann die entsprechende Steuer ausgewählt werden.
Veranlagungszeitraum	In diesem Feld kann das Veranlagungsjahr der Erklärung angeben werden.
Veranlagungsmonat	In diesem Feld kann der Veranlagungsmonat der Erklärung angeben werden.
Meilenstein	In diesem Feld kann man der Erklärung einen Meilenstein zuordnen.
Aktivität (Mehrfachauswahl möglich)	In diesem Feld kann der nächste zu unternehmende Schritt ausgewählt werden. Die Aktivitäten sind abhängig von den Meilensteinen und werden zurückgesetzt, wenn die Auswahl des Meilensteines sich ändert.
Gesamtprozessverantwortlicher	In diesem Feld kann aus einer Liste der Gesamtprozessverantwortliche ausgewählt werden. Um in der Liste aufgeführt zu werden müssen dem Benutzer entsprechende Rechte im Compliance-Bereich zugewiesen werden.
Teilprozessverantwortlicher	In diesem Feld kann aus einer Liste der Teilprozessverantwortliche ausgewählt werden. Um in der Liste aufgeführt zu werden müssen dem Benutzer entsprechende Rechte im Compliance-Bereich zugewiesen werden.
Reviewer	In diesem Feld kann aus einer Liste der Reviewer ausgewählt werden. Um in der Liste aufgeführt zu werden müssen dem Benutzer entsprechende Rechte im Compliance-Bereich zugewiesen werden.
Fälligkeit	Das Feld Fälligkeit wird mit dem Fälligkeitsdatum der Erklärung gefüllt. Dieses Datum bestimmt die Farbe der Karte (rot, gelb oder grün) in der Spalte Abgeleiteter Status auf der Übersicht. (Kalendereintrag)
Status	In diesem Feld kann der Status der Erklärung ausgewählt werden. Wenn der Status auf offen gesetzt wird, wird diese Erklärung im Dialog To-dos angezeigt. Außerdem wird im Dialog Dashboard nach den Statuswerten unterschieden.

Nachdem die entsprechenden Felder gefüllt worden sind, kann die Prozesskette über den Button Speichern gespeichert werden.