Templates
Templates
Die Templates ermöglichen es Ihnen vorausgefüllte Erklärungen, Zahlungen oder Fristen anzufertigen um diese übernehmen zu können.
Template Anlegen
Um ein Template anzulegen muss zunächst der Bereich, das Land und ein Name eingegeben werden. Mit dem Plus-Symbol wird das Template für den ausgewählten Bereich und dem Land angelegt.
Bereich | Auswahl zwischen Erklärung, Zahlung und Frist |
|---|---|
Land | Auswahl zwischen den einzelnen Ländern der Gesellschaften |
Name | Eingabe eines eindeutigen Namens für das Template |
Sobald ein neues Template angelegt wurde kann dieses bearbeitet werden, indem das Bleistift-Symbol gedrückt wird. Es öffnet sich ein neues Fenster indem bestimmte Felder gefüllt werden können.
Für jeden Bereich gibt es unterschiedliche Eingabemöglichkeiten.
Erklärung
Die mit Stern gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden.
Key Control | In diesem Feld kann der Key Control ausgewählt werden. | Fälligkeit | Das Feld Fälligkeit wird mit dem Fälligkeitsdatum der Erklärung gefüllt. Dieses Datum bestimmt die Farbe der Karte (rot, gelb oder grün) in der Spalte Abgeleiteter Status auf der Übersicht. (Kalendereintrag) |
|---|---|---|---|
| Steuer | In diesem Feld kann die entsprechende Steuer ausgewählt werden. | Gesetzliche Frist | In diesem Feld kann die gesetzliche Frist der Erklärung eingetragen werden. (Kalendereintrag) |
| Meilenstein | In diesem Feld kann man der Erklärung einen Meilenstein zuordnen. | Delta Veranlagungsjahr | In diesem Feld kann die mögliche Abweichung von -5 bis +5 Jahren eingetragen werden. |
| Aktivität | In diesem Feld kann der nächste zu unternehmende Schritt ausgewählt werden. Die Aktivitäten sind abhängig von den Meilensteinen und werden zurückgesetzt, wenn die Auswahl des Meilensteines sich ändert. | Delta Veranlagungsmonat | In diesem Feld kann die mögliche Abweichung von -11 bis +11 Monaten eingetragen werden. |
Mit dem drücken auf Speichern wird das Template für die Erklärung angelegt. So angelegte Templates werden in Spaltenansicht angezeigt.
Die angelegten Templates können mit dem Bleistift-Symbol bearbeitet oder mit dem Papierkorb-Symbol wieder gelöscht werden.
Zahlung
Die mit Stern gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden.
Key Control | In diesem Feld kann der Key Control ausgewählt werden. |
|---|---|
Steuer | In diesem Feld kann die entsprechende Steuer ausgewählt werden. |
| Zahlungsart | In diesem Feld kann die Zahlungsart der Zahlung angeben werden. |
| Meilenstein | In diesem Feld kann man der Erklärung einen Meilenstein zuordnen. |
| Aktivität | In diesem Feld kann der nächste zu unternehmende Schritt ausgewählt werden. Die Aktivitäten sind abhängig von den Meilensteinen und werden zurückgesetzt, wenn die Auswahl des Meilensteines sich ändert. |
| Fälligkeit | Das Feld Fälligkeit wird mit dem Fälligkeitsdatum der Erklärung gefüllt. Dieses Datum bestimmt die Farbe der Karte (rot, gelb oder grün) in der Spalte Abgeleiteter Status auf der Übersicht. (Kalendereintrag) |
Delta Veranlagungsjahr | In diesem Feld kann die mögliche Abweichung von -5 bis +5 Jahren eingetragen werden. |
Delta Veranlagungmonat | In diesem Feld kann die mögliche Abweichung von -11 bis +11 Monaten eingetragen werden. |
Mit dem drücken auf Speichern wird das Template für die Zahlung angelegt. So angelegte Templates werden in Spaltenansicht angezeigt.
Die angelegten Templates können mit dem Bleistift-Symbol bearbeitet oder mit dem Papierkorb-Symbol wieder gelöscht werden.
Andere Termine
Key Control | In diesem Feld kann der Key Control ausgewählt werden. |
|---|---|
| Steuer | In diesem Feld kann die entsprechende Steuer ausgewählt werden. |
| Meilenstein | In diesem Feld kann man der Erklärung einen Meilenstein zuordnen. |
Aktivität | In diesem Feld kann der nächste zu unternehmende Schritt ausgewählt werden. Die Aktivitäten sind abhängig von den Meilensteinen und werden zurückgesetzt, wenn die Auswahl des Meilensteines sich ändert. |
Fälligkeit | Das Feld Fälligkeit wird mit dem Fälligkeitsdatum der Erklärung gefüllt. Dieses Datum bestimmt die Farbe der Karte (rot, gelb oder grün) in der Spalte Abgeleiteter Status auf der Übersicht. (Kalendereintrag) |
Delta Veranlagungsjahr | In diesem Feld kann die mögliche Abweichung von -5 bis +5 Jahren eingetragen werden. |
Delta Veranlagungmonat | In diesem Feld kann die mögliche Abweichung von -11 bis +11 Monaten eingetragen werden. |
Mit dem drücken auf Speichern wird das Template für die Frist angelegt. So angelegte Templates werden in Spaltenansicht angezeigt.
Die angelegten Templates können mit dem Bleistift-Symbol bearbeitet oder mit dem Papierkorb-Symbol wieder gelöscht werden.
Template anwenden
Um angelegte Templates anzuwenden existieren zwei Möglichkeiten.
Die erste Möglichkeit befindet sich direkt im Template Dialog, mithilfe des Pfeil-Symbols links neben dem Template.
Die zweite Möglichkeit befindet sich in den einzelnen Dialogen Erklärung, Zahlung und Andere Termine mithilfe des Buttons Compliance Template übernehmen.
Es öffnet sich eine neues Fenster indem durch Betätigung der Einzelnen Auswahlmöglichkeiten nach bestimmten Templates gefiltert werden kann.
Im Anschluss können die aufgelisteten Templates mithilfe des Anwenden-Buttons angelegt werden.
Nach dem der Button Anwenden gedrückt wurde, erscheint eine Auflistung, welche Templates übernommen werden können.
Durch drücken auf den Button Speichern , werden die mit einem grünen Haken versehenen Templates in den entsprechenden Bereich übernommen.
Die entsprechenden Elemente werden im ausgewählten Bereich angezeigt.
Massenänderungen
In den Übersichtsdialogen To-Dos, Erklärung, Zahlung und Andere Termine ist es möglich mehrere Einträge gleichzeitig zu bearbeiten.
Um mehrere Elemente zu editieren müssen diese in der linken Box, der jeweiligen Elemente, ausgewählt werden.
Der Button Massenbearbeitung wird aktiviert, wenn mindestens 2 Elemente ausgewählt wurden.
Nach betätigen dieses Buttons öffnet sich das Editieren Fenster des jeweiligen Dialogs.
Für jeden Dialog gibt es unterschiedliche Bearbeitungsmöglichkeiten.
Mit dem drücken auf Speichern, werden die Änderungen in den zuvor ausgewählten Elementen geändert.
Erklärung
Key Control | In diesem Feld kann der Key Control ausgewählt werden. | Aktivität | In diesem Feld kann der nächste zu unternehmende Schritt ausgewählt werden. Die Aktivitäten sind abhängig von den Meilensteinen und werden zurückgesetzt, wenn die Auswahl des Meilensteines sich ändert. |
|---|---|---|---|
Steuer | In diesem Feld kann die entsprechende Steuer ausgewählt werden. | Fälligkeit | Das Feld Fälligkeit wird mit dem Fälligkeitsdatum der Erklärung gefüllt. Dieses Datum bestimmt die Farbe der Karte (rot, gelb oder grün) in der Spalte Abgeleiteter Status auf der Übersicht. (Kalendereintrag) |
Veranlagungsjahr | In diesem Feld kann das Veranlagungsjahr der Erklärung angeben werden. | Status | In diesem Feld kann der Status der Erklärung ausgewählt werden. Wenn der Status auf offen gesetzt wird, wird diese Erklärung im Dialog To-dos angezeigt. Außerdem wird im Dialog Dashboard nach den Statuswerten unterschieden. |
| Veranlagungsmonat | In diesem Feld kann der Veranlagungsmonat der Erklärung angeben werden. | Bemerkung | In dieser Textarea kann ein Kommentar zu der Erklärung angelegt werden. |
| Bemessungsgrundlage | In diesem Feld kann die Bemessungsgrundlage der Erklärung eingetragen werden. | Bescheiddatum | In diesem Feld kann das Bescheiddatum der Erklärung eingetragen werden. (Kalendereintrag) |
Betrag (lokale Währung) | In dem Feld Betrag wird die Summe der Erklärung in der lokalen Währung eingetragen. | Gesetzliche Frist | In diesem Feld kann die gesetzliche Frist der Erklärung eingetragen werden. (Kalendereintrag) |
| Meilenstein | In diesem Feld kann man der Erklärung einen Meilenstein zuordnen. | --- | --- |
Zahlung
Key Control | In diesem Feld kann der Key Control ausgewählt werden. | Status | In diesem Feld kann der Status der Zahlung ausgewählt werden. Wenn der Status auf offen gesetzt wird, wird diese Zahlung im Dialog To-dos angezeigt. Außerdem wird im Dialog Dashboard nach den Statuswerten unterschieden. |
|---|---|---|---|
| Steuer | In diesem Feld kann die entsprechende Steuer ausgewählt werden. | Bemerkung | In dieser Textarea kann ein Kommentar zu der Zahlung angelegt werden |
Veranlagungsjahr | In diesem Feld kann das Veranlagungsjahr der Zahlung angeben werden. | Belegnummer | In diesem Feld kann die Belegnummer der Zahlung eingetragen werden. |
| Veranlagungsmonat | In diesem Feld kann der Veranlagungsmonat der Zahlung angeben werden. | Kontonummer | In diesem Feld kann eine Kontonummer hinterlegt werden. |
| Zahlungsart | In diesem Feld kann die Zahlungsart der Zahlung angeben werden. | Belegdatum | In diesem Feld kann das Belegdatum der Zahlung eingetragen werden. (Kalendereintrag) |
| Meilenstein | In diesem Feld kann man der Zahlung einen Meilenstein zuordnen. | Buchungsdatum | In diesem Feld kann das Buchungsdatum der Zahlung eingetragen werden. (Kalendereintrag) |
| Aktivität | In diesem Feld kann der nächste zu unternehmende Schritt ausgewählt werden. | Bemessungsgrundlage | In diesem Feld kann die Bemessungsgrundlage der Zahlung eingetragen werden. |
Betrag (lokale Währung) | In dem Feld Betrag wird die Summe der Zahlung in der lokalen Währung eingetragen. | Bescheiddatum | In diesem Feld kann das Bescheiddatum der Zahlung eingetragen werden. (Kalendereintrag) |
| Fälligkeit | Das Feld Fälligkeit wird mit dem Fälligkeitsdatum der Zahlung gefüllt. Dieses Datum bestimmt die Farbe der Karte (rot, gelb oder grün) in der Spalte Abgeleiteter Status auf der Übersicht. (Kalendereintrag) |
--- | --- |
Andere Termine
Key Control | In diesem Feld kann der Key Control ausgewählt werden. | Meilenstein | In diesem Feld kann man der Zahlung einen Meilenstein zuordnen. |
|---|---|---|---|
| Steuer | In diesem Feld kann die entsprechende Steuer ausgewählt werden. | Aktivität | In diesem Feld kann der nächste zu unternehmende Schritt ausgewählt werden. |
| Veranlagungsjahr | In diesem Feld kann das Veranlagungsjahr der Zahlung angeben werden. | Fälligkeit | Das Feld Fälligkeit wird mit dem Fälligkeitsdatum der Zahlung gefüllt. Dieses Datum bestimmt die Farbe der Karte (rot, gelb oder grün) in der Spalte Abgeleiteter Status auf der Übersicht. (Kalendereintrag) |
| Veranlagungsmonat | In diesem Feld kann der Veranlagungsmonat der Zahlung angeben werden. | Status | In diesem Feld kann der Status der Zahlung ausgewählt werden. Wenn der Status auf offen gesetzt wird, wird diese Zahlung im Dialog To-dos angezeigt. Außerdem wird im Dialog Dashboard nach den Statuswerten unterschieden. |
Bemessungsgrundlage | In diesem Feld kann die Bemessungsgrundlage der Zahlung eingetragen werden. | Bemerkung | In dieser Textarea kann ein Kommentar zu der Zahlung angelegt werden |
Betrag (lokale Währung) | In dem Feld Betrag wird die Summe der Zahlung in der lokalen Währung eingetragen. | Bescheiddatum | In diesem Feld kann das Bescheiddatum der Zahlung eingetragen werden. (Kalendereintrag) |